АСМ-Алтай: переезд с 1С:УПП на Альфа-авто и интеграция с CRM
Компания «АСМ-Алтай» продает сельскохозяйственную, дорожно-строительную, коммунальную технику и запасные части к ней, а также занимается сервисным обслуживанием.1С-разработка
Для полноценного ведения всех трех направлений деятельности компании конфигурации «1С:Управление производственным предприятием» было уже недостаточно, ведь функционал УПП не позволял объединять задачи из разных направлений. А это было бы удобно, чтобы предоставлять одному клиенту сразу комплекс услуг. Поэтому требовалось внедрение более специфичного отраслевого решения 1С — «Альфа-авто», специалистов по которому очень мало. «АСМ-Алтай» обратились к нам за решением проблемы.
Проблематика
Помимо внедрения «Альфа-авто» была и потребность оптимизировать деятельность менеджеров по продажам: ускорить работу со сделками, избавить их от двойной работы по внесению данных в CRM и в 1С, дать возможность собирать данные о сделках и клиентах для последующей аналитики.
При этом у «АСМ-Алтай» уже была CRM Битрикс24, но ею практически не пользовались из-за отсутствия интеграции и отсутствия внутреннего обустройства под специфику конкретного бизнеса.
Задачи
- Организовать переход с 1С:УПП на конфигурацию «Альфа-авто» с необходимыми доработками функционала.
- Интегрировать конфигурацию «Альфа-авто» с CRM Битрикс24.
- Создать в Битрикс24 удобное для работы менеджеров по продажам пространство.
Переход на «Альфа-авто»
Полностью конфигурация «Альфа-авто» называется так: «1С Альфа-Авто: Автосалон+Автосервис+Автозапчасти». Это конфигурация 1С, разработанная компанией «1С-Рарус» на платформе «1С:Предприятие 8.2». Предназначена она специально для предприятий автобизнеса. Но без нюансов не обошлось: коробочная версия «Альфа-авто» не позволяла вести учет продаж спецтехники. Например, техника на продажу и техника, поступившая на обслуживание от клиентов, хранятся в одном и том же справочнике. Такая базовая структура справочников могла стать причиной путаницы для менеджеров и вызвать серьезные ошибки в их работе.
Мы провели комплексную работу по созданию возможности вести в «Альфа-авто» все три направления бизнеса клиента: продажу спецтехники, продажу запчастей и сервисное обслуживание. Наши 1С-разработчики реорганизовали структуру справочников, к каждому справочнику сделали свои связки документов и внесли необходимые изменения в бухгалтерский регламентный учет.
За месяц нам удалось реализовать весь необходимый минимум по «Альфа-авто» и клиенты уже начали работать в нем, а не в 1С:УПП.
Дополнительные работы по «Альфа-авто»
Но мало переехать на новое более подходящее под специфику бизнеса решение, нужно еще и сделать все удобным внутри, чтобы экономить время сотрудников компании. По итогу этапа дополнительных работ мы создали такое пространство для работы, в котором все понятно и риски допустить ошибку минимизированы.
- Наверняка многим знаком дискомфорт от избыточного и зачастую запутанного интерфейса 1С. Поэтому мы кастомизировали интерфейс многих экранов: вынесли на видное место самые значимые поля и элементы, убрали лишнее, сделали внешний вид экранов более «просторным», чтобы пользователь не терялся в нем сходу.
- Для отдела закупок наши разработчики 1С сделали рабочее место бренд-менеджера, где можно оперативно увидеть остатки на складах, заказать необходимую технику и поставить технику в резерв под конкретного заказчика. Больше не нужно вытаскивать информацию из десятка разных разделов и выписывать ее куда-то на листочек или в Excel.
- Реализовали возможность вести сделки в разных валютах.
- Разработали автоматизированный процесс с формированием комплектов необходимых документов для услуги по ответственному хранению спецтехники.
- Запрограммировали полностью автоматизированные печатные формы. Во-первых, они быстро формируются на основе имеющихся данных о клиенте, а во-вторых, они еще и очень аккуратные — после формирования такого документа не нужно тратить дополнительное время на правку съехавшей шапки документа или некорректно вставших реквизитов.
- Сделали много разных отчетов: отчет по контролю за суммами заказов поставщику, отчет по не поступившей от поставщика технике, отчет по контролю необеспеченных продаж, отчет по контролю потенциальных продаж. С помощью таких отчетов руководители отделов «АСМ-Алтай» могут анализировать деятельность своего подразделения, обнаруживать уязвимые места и точки роста в своей работе.
Интеграция «Альфа-авто» и Битрикс24
Работу в этом направлении начали с того, что провели ревизию имеющегося решение. У клиента уже была куплена коробочная версия Битрикс24, она подходила под задачи, но для устойчивого функционирования системы нужно было провести ряд подготовительных работ:
- Дали рекомендации по новому серверу для «коробки» Битрикс24, всё туда перенесли и настроили,
- Обновили версию php и сам Битрикс.
После этого взялись за саму интеграцию и настройку, помимо отдела 1С-разработки подключили битрикс-разработчика и аналитика Битрикс24.
Специального ПО для интеграции, предусмотренного изначально самими разработчиками продуктов 1С, для конфигурации «Альфа-авто» пока что не создано, поэтому коннектор для обмена данными пришлось создавать свой.
Результатом первого этапа интеграции стала связка 1С и Битрикс24 по направлению продаж спецтехники:
- менеджеры теперь работают со сделками в CRM Битрикс24 — здесь нам удалось реализовать принцип работы в одном окне. Для внесения данных или их корректировки не требуется запускать «Альфа-Авто» отдельно или переключаться между приложениями. Но если появится необходимость что-то сверить и в 1С, то на этот случай у менеджера под рукой прямо в сделке выводятся ссылки на клиента в 1С или на сводный заказ, сформированный на основе этой сделки;
- обмен информацией осуществляется в обе стороны:
Кроме самой интеграции внутри Битрикс24 реализовали функционал, который должен повысить эффективность продаж — «Потребность» и «Конкурентная сделка».
«Потребность» — это такой смарт-процесс, внешне очень похожий на сделку. С его помощью менеджер по продаже фиксирует намерение клиента. Например, фермер планирует в ближайшие три года обновить парк сельхозтехники и ему понадобится несколько тракторов определенной марки. Менеджер запишет эти данные в смарт-процесс «Потребность» и сможет настроить себе необходимые автоматические уведомления, чтобы в нужный момент напомнить фермеру об этих предварительных договоренностях.
«Конкурентная сделка» — это еще один смарт-процесс, который работает в связке с «Потребностью». Туда менеджер вносит данные об альтернативном выборе потенциального клиента. Например, если фермер говорит, что возможно он хотел бы купить не трактор «Кировец», а китайский трактор или тот же «Кировец», но от другого поставщика, то менеджер внесет эти варианты в «Конкурентную сделку». Когда данных об альтернативах от разных клиентов накопится достаточно, то с помощью специальных отчетов можно будет проанализировать поведение клиентов и составить более полную картинку о текущей ситуации на рынке.
Итоги
В результате сдачи первых этапов:
- Сотрудники «АСМ-Алтай» работают в более подходящей для их деятельности конфигурации 1С — «Альфа-авто»
- Функционал «Альфа-авто» доработан под специфику бизнеса клиента
- «Альфа-авто» интегрирована с CRM Битрикс24, обмен настроен в обе стороны
- Реализован функционал для более удобной и эффективной работы подразделений компании как внутри 1С, так и в CRM Битрикс24.
Работа над проектом продолжается — у клиента и у нашей команды много планов и идей. Будем настраивать обмен данными между 1С и CRM по продаже запчастей и по сервисному обслуживанию, добавим больше возможностей в CRM для маркетологов и начнем расширять функционал корпоративного портала Битрикс24 для автоматизации HR-процессов.
Работа над проектом продолжается — у клиента и у нашей команды много планов и идей. Будем настраивать обмен данными между 1С и CRM по продаже запчастей и по сервисному обслуживанию, добавим больше возможностей в CRM для маркетологов и начнем расширять функционал корпоративного портала Битрикс24 для автоматизации HR-процессов.
